abi/pd. Le secteur de la sous-traitance traverse une mauvaise passe. Après un recul de 3 % du chiffre d’affaires en 2019, l’année en cours s’annonce elle aussi difficile. La pandémie de coronavirus frappe en effet de plein fouet les équipementiers automobiles: le conseil économique PwC estime que, selon l’évolution de la crise du COVID-19, ces derniers sont menacés d’un nouveau recul des ventes compris entre 13 % (scénario optimiste) et 24 % (scénario pessimiste).

La crise actuelle se cristallise sur les problèmes du secteur de la sous-traitance en matière de structure des coûts. En Allemagne par exemple, la part de bénéfice dans le chiffre d’affaires a chuté de 6,3 % (2018) à 2,6 % (2019). D’autres pays ont également enregistré un recul l’année dernière mais ont pu maintenir un niveau plus élevé: 7,4 % pour l’Europe hors Allemagne, 5 % pour les États-Unis, et 4,8 % pour l’Asie. Parallèlement, la part des coûts de fabrication dans le chiffre d’affaires est passée de 78,9 % à 79,9 %.

«Si le secteur de la sous-traitance a connu une croissance constante pendant plusieurs années, le besoin de restructuration de nombreuses entreprises, qui se fait parfois sentir depuis un certain temps, apparaît aujourd’hui clairement», déclare Andreas Schlegel, expert automobile et directeur de Strategy& Schweiz, le conseil stratégique de PwC. L’excellence en matière de coûts s’impose ainsi plus que jamais, d’une part afin d’augmenter les marges, et d’autre part pour renforcer la compétitivité des prix du secteur local de la sous-traitance, en recul ces dernières années.

L’année dernière, les équipementiers mondiaux ont réalisé un chiffre d’affaires de 893 milliards d’euros. Ce chiffre s’élevait à 922 milliards en 2018. Garrett Motion, une entreprise établie en Suisse, fait partie du top 15 des fournisseurs de la région DACH. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 2,9 milliards d’euros l’année dernière. Si leur chiffre d’affaires a chuté à 223 milliards, les équipementiers allemands n’en restent pas moins leaders dans la région DACH.
 

Rang	Entreprise	Pays	Chiffre d’affaires 2019, en milliards €	Part du CA généré par l’automobile en %
1	Robert Bosch	DE	77,7	60
2	Continental	DE	44,5	93
3	ZF Friedrichshafen	DE	36,5	92
4	Schaeffler	DE	14,4	76
5	Mahle	DE	12,1	100
6	Hella	DE	6,6	94
7	Brose	DE	6,2	100
8	Benteler	AT	5,8	75
9	Eberspächer	DE	5,0	100
10	Dräxelmaier	DE	4,9	100
11	Leoni	DE	4,9	82
12	Mann + Hummel	DE	4,2	90
13	Webasto	De	3,7	100
14	Garrett Motion	CH	2,9	100
15	Rheinmetall Automotive	DE	2,7	100

PwC constate également que les équipementiers européens ont augmenté leur part de R&D, en dépit d’une structure de coûts tendue. La part de R&D indique le pourcentage des dépenses de recherche et développement dans le chiffre d’affaires. Entre 2016 et 2019, les sous-traitants ont dépensé en moyenne 503 milliards d’euros par an, soit 4 % de leur chiffre d’affaires, pour des projets R&D. PwC indique par ailleurs que, malgré ces dépenses très élevées, les fournisseurs européens n’ont toutefois pas toujours réussi à concrétiser leurs projets de recherche par la conclusion de contrats, et qu'ils n’ont pas atteint les objectifs de chiffre d’affaires en lien avec les investissements dans la recherche et le développement.

«Si l’innovation reste bien entendu un facteur de différentiation central pour la branche de la sous-traitance, elle ne constitue pas une fin en soi. Les entreprises doivent examiner de manière critique leur portefeuille R&D afin d’identifier leur potentiel de chiffre d’affaires et de se libérer des charges inutiles», déclare Henning Rennert, l’auteur de l’étude, dans une perspective d’avenir.